Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки постепенно вытесняют обычных жителей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но та не сдаётся — начинается жестокая битва не только за Калязин, но и за саму человеческую природу.
